По итогам закрытия книги ставка купона установлена в размере 8,80% годовых, что ниже первоначально объявленного диапазона 9,0–9,50% годовых.
В ходе формирования книги было подано 60 заявок от российских и иностранных инвесторов. Общий спрос превысил 18,7 млрд руб., что почти в 4 раза больше номинального объема выпуска.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 21 сентября 2012 года.
Организаторами размещения выступили ГПБ (ОАО) и ЗАО «ВТБ Капитал».
«Мы считаем, что итоги размещения стали доказательством доверия инвесторов к эмитенту, которое обусловлено высоким уровнем рентабельности, улучшающимися показателями операционной эффективности и низкой долговой нагрузкой компании», - отметил заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МОЭСК» Александр Иноземцев.
ОАО «МОЭСК» - крупнейшая в России региональная распределительная сетевая компания, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Основные виды деятельности - оказание услуг по транспорту электроэнергии потребителям и технологическое присоединение к электрическим сетям.
Чистая прибыль ОАО «МОЭСК» в первом полугодии 2012 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 10,9 млрд руб., выручка – 55,17 млрд руб., показатель EBITDA – 20,5 млрд руб.
|
